Тиёко Куротори, пятиклассница с пытливым умом и страстью к оккультизму, однажды соглашается помочь своему другу с ритуалом любовного гадания. Однако, вместо того чтобы вызвать Купидона, она случайно призывает Губидона — темную ведьму, чьё имя она неправильно произнесла из-за насморка. Так начинается непредсказуемая череда событий, которые переворачивают жизнь Тиёко с ног на голову.

Губидон, объявившая себя магическим наставником, начинает обучать Тиёко искусству черной магии. Режим обучения строг и требователен, а наказания за промахи не терпят ни малейшего сомнения. Между тем, Тиёко все ещё должна успевать к обычной школе, где её ждет обычная школьная рутина. К счастью, ей удается скрывать свои тайные занятия, так как Губидон видима только для неё самой. Но как долго это продлится?

С каждым днем Тиёко становится всё более искусной в магии, но и всё более осознает, что мир, в котором она живет, гораздо сложнее, чем казалось. Внезапные проявления магии, странные события и опасные ситуации становятся частью её повседневности. Тиёко задается вопросом: сможет ли она совладать с новыми силами и не потерять себя на этом пути? А что же ждет её впереди, когда она начнет использовать свои новые способности в реальной жизни?