Однажды гадалка предсказала Тайсё Хидари, что для завоевания страны ему необходимо уничтожить тысячу лис. В поисках подходящего исполнителя он нанимает Акуэмона, человека, который не пользуется популярностью и никогда не испытывал глубоких чувств. Акуэмон начинает охоту на лис, но вскоре его жизнь кардинально меняется.

В ответ на жестокую охоту лисы посылают к Акуэмону одну из своих — женщину-лис, которая притворяется его женой. Таинственная лисица постепенно открывает в Акуэмоне человека, способного на настоящую любовь, несмотря на его холодность и отчужденность. Между тем, она мучается от горя за своих погибших сородичей, чьи жизни были потеряны из-за жестокой охоты.

Эта история становится шестой частью серии "The Lion Books" и первым опытом Тедзуки Макото, старшего сына знаменитого мангаки, в адаптации оригинального произведения своего отца в анимационную версию. В центре сюжета — сложные взаимоотношения между Акуэмоном и лисой, погружающие зрителя в мир искупления, любви и трагедии, где каждый шаг имеет огромное значение для их судеб.