35-е экспериментальное подразделение — это не просто военизированная группа, а настоящий коллектив аутсайдеров, скрывающихся под крылом так называемой «Антимагической академии». Цель этой академии — воспитывать инквизиторов, способных противостоять любой магической угрозе. Однако, несмотря на грозное название, 35-е подразделение — это скорее сборище эгоистов с серьезными личностными проблемами, неспособных к командной работе. Неофициально их прозвали «Подразделением мелюзги» — и это название вполне оправдано.

В этот коллектив аутсайдеров попадает талантливая охотница на ведьм Оку Отори, известная как Кровавая принцесса ненастья. Её приход в 35-е подразделение — результат игнорирования военных законов и самовольного отстранения от миссии, что привело к понижению в звании и переводу в другое подразделение. Но сможет ли она изменить ситуацию в этом коллективе? Смогут ли они стать слаженной командой, достойной звания сильнейшего подразделения?

Главный вопрос — сможет ли Ока Отори найти общий язык с Такэру Кусанаги, лидером «мелюзги»? Ведь именно он, возможно, станет ключом к тому, чтобы эта группа аутсайдеров превратилась в настоящую боеспособную команду. Впереди их ждут испытания, которые покажут, на что способны эти двое, и смогут ли они преодолеть свои разногласия ради общей цели.