Эпоха Бакумацу, продолжавшаяся с 1853 по 1869 годы в Японии, была наполнена кровью и насилием. Свержение сёгуната Токугава и установление нового имперского режима принесло с собой масштабные кровопролития. Японская земля окуталась дымом войны, и лишь после огромных жертв страна начала выходить на путь восстановления. Однако, новый мир был нестабилен, а власть императора висела на волоске. В это время, из тени выходит Макото Сисио, бывший хитокири, который, казалось бы, умер, но теперь жаждет мести новой власти.

Кэнсин Химура, известный как «Баттосай», когда-то был грозой сторонников сёгуната, своим мечом приближая новую эпоху. Теперь ему предстоит вернуться в Киото, город, где его прошлое было наполнено кровью и болью. Оставляя позади друзей в Токио и мечту о спокойной жизни в додзё Камия, Кэнсин отправляется в опасное путешествие. Перед ним стоит задача остановить Сисио и его союзников, чьи планы грозят новой волной насилия и смерти.

В этой самой драматичной главе истории странствующего мечника эпохи Мэйдзи, Кэнсин должен столкнуться с собственными демонами и выбрать между своей клятвой больше никогда не убивать и необходимостью защитить тысячи жизней. Сможет ли он остановить Сисио и предотвратить новое кровопролитие, которое поглотит всю Японию? Начинается эпическая битва, где судьба страны и самого Кэнсина висит на волоске.