Утау Хошина, оставшаяся без поддержки Пасхи, начинает свой путь к славе с нуля. Её карьера певицы сталкивается с множеством препятствий, особенно после бойкота со стороны Пасхи. Тем временем Икуто Цукиёми продолжает работать на корпорацию, чтобы защитить свою сестру от любых угроз. Его роль становится всё более сложной, так как он оказывается втянут в противостояние, которое может повлиять на всех вокруг.

В это время в Пасхе появляется новая фигура — Лулу де Морсэрф, которая заменяет Утау. Однако её способности значительно отличаются: вместо Х-яиц она создаёт вопрос-яйца, которые наделяют своих обладателей безудержной одержимостью. Это вносит новые сложности в жизнь главных героев, так как они вынуждены противостоять не только внешним угрозам, но и внутренним демонам, вызванным этими новыми силами.

Между тем, отношения Тадасэ Хитори и Аму Хинамори становятся всё крепче, но их счастье омрачается присутствием Икуто. Он, используя свою скрипку, превращается в опасного мятежника, способного собрать огромное количество Х-яиц с помощью музыки. Его действия не только угрожают миру Пасхи, но и ставят под вопрос будущее Аму и её друзей. В этом хаосе каждый герой вынужден искать свой путь, чтобы защитить то, что для него дорого.