В недавнем прошлом мир столкнулся с неожиданным открытием: существованием полулюдей, которых общество быстро окрестило "деми". Первоначально, люди, склонные к прагматизму и скептицизму, отнеслись к ним с недоверием и дискриминацией. Деми были вынуждены скрываться, живя в изоляции от остального мира. Однако со временем отношение людей к этой расе начало меняться. Гнев сменился на понимание, и деми получили шанс мирно сосуществовать с людьми, постепенно интегрируясь в общество.

Тэцуо Такахаши, молодой ученый, увлеченный темой деми, решает посвятить свою диссертацию именно этой теме. Однако, учитывая их редкость и малочисленность, задача кажется практически невыполнимой. Случай преподносит ему сюрприз, когда он устраивается учителем биологии в старшую школу и обнаруживает там целый кластер деми. Среди них — вампир, дуллахан, суккуб и юки-онна. Что ещё удивительнее, все они — девушки. Такахаши понимает, что это уникальная возможность для исследования и помощи этим уникальным существам.

Деми, несмотря на свою уникальность, сталкиваются с трудностями адаптации в школьной среде. Тэцуо Такахаши берет на себя роль их защитника и наставника, прилагая все усилия, чтобы помочь им найти свое место в школе и в обществе. Его цель — не только научить их биологии, но и помочь им понять себя, свои силы и слабости. В процессе этого удивительного путешествия Такахаши и деми становятся не просто учителем и учениками, а настоящими друзьями, связанными общими испытаниями и открытиями.