Хироши Инаба, полуволк-получеловек, проводит свою жизнь, маскируясь под обычного человека. Его прошлое связано с полицией, где он был не просто офицером, а настоящим охотником за головами, используя свои уникальные способности для поимки самых опасных преступников. Однако, после исчезновения младшего брата, Хироши покинул ряды правоохранителей и открыл собственное детективное агентство.

В новом статусе он нанимает на работу Юту Сасаки, агрессивного трансвестита, и Кэя Нозаки, честного, но несколько наивного парня. Вместе они образуют непростой, но эффективный коллектив, готовый решать самые сложные задачи. Хироши, Юту и Кэй становятся настоящими друзьями, разделяющими не только рабочие моменты, но и личные переживания.

Их жизнь наполнена приключениями и неожиданностями. От решения бытовых проблем горожан до поимки опасных мафиози, таких как дон Валентино, который грабит банки и печатает фальшивые деньги, каждый день приносит новые вызовы. В этом хаосе и абсурде героев ждёт множество смешных и трогательных моментов, а зрителей — увлекательная комедия с неожиданными поворотами сюжета.