Лето 1966 года. Каору Нисими, юноша, выросший в постоянном движении из-за работы отца-моряка, переезжает на Кюсю и начинает учиться в новой школе. Его жизнь до этого была строгой и однообразной, он был идеальным учеником, но встреча с Сэнтаро, местным хулиганом, кардинально меняет его взгляды на мир. Сэнтаро, несмотря на свою грубость, открывает Каору мир джаза, и это знакомство становится поворотным моментом в его жизни. Впервые Каору находит человека, которого можно назвать другом, и начинает понимать, что значит играть музыку вместе с приятелями.

Вскоре в жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ, подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок. Рицуко, с её нежным характером и глубоким пониманием музыки, становится для Каору ещё одним источником вдохновения. Вместе с Сэнтаро и Рицуко они формируют непростой, но глубокий союз, где музыка становится средством выражения их эмоций. Эти трое молодых людей, каждый со своим уникальным взглядом на мир, начинают свой путь, наполненный эмоциями, дружбой и любовью.

Драма о молодых людях, ступающих на свой собственный и в то же время пересекающийся с остальными путь, наполнена эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой. Каждый из них ищет свое место в мире, и музыка становится для них не просто увлечением, а способом выразить свои чувства и найти себя. Это история о том, как один момент может изменить жизнь навсегда, и как музыка способна связать людей, даже если их пути кажутся совершенно разными.