В этом мире всё кажется знакомым: та же планета, те же страны и народы. Однако есть одно существенное отличие — демоны-ёкаи живут здесь на равных с людьми. Действие разворачивается в Японии, где только что завершилась эпоха Мэйдзи, и западные влияния начинают проникать в повседневную жизнь. Одним из таких нововведений становится признание ёкаев национальным меньшинством, что приводит к попыткам интеграции и установления мира между двумя мирами. Однако не всё так просто, ведь введение григорианского календаря вызывает неожиданную реакцию среди ёкаев, которые начинают бунтовать против этого изменения.

Чтобы поддерживать порядок и урегулировать конфликты, создаётся Министерство духов, которое занимается расследованием инцидентов, связанных с потусторонними существами. В эту структуру направляются три офицера, которые должны работать в паре с демонами. Их напарниками становятся четыре полукровки — девушки с лисьими ушами, внешне ничем не отличающиеся от обычных людей. Каждая пара представляет собой уникальную комбинацию характеров и способностей, что делает их совместную работу не только сложной, но и полной неожиданных поворотов.

Одной из таких пар становится Дзакуро, лидер четвёрки демонов, и Кэй Агэмаки, сын генерала и красавец, который кажется идеальным напарником. Дзакуро сразу же влюбляется в его внешность и манеру поведения, но её мечты рушатся, когда она узнаёт о его тайном недостатке. Между тем, другие пары тоже сталкиваются с собственными испытаниями: от смешных недоразумений до серьёзных конфликтов. Всё это происходит на фоне растущего недовольства среди ёкаев, что делает их работу ещё более сложной и опасной. Вместе они должны найти способ преодолеть разногласия и сохранить мир между людьми и демонами.