Акихиса Ёсии, ученик академии «Фумидзуки», оказывается в самом низком классе F, где условия обучения далеки от идеальных. Академия использует уникальную систему, где распределение по классам зависит исключительно от результатов тестов. Класс A, куда попадают самые талантливые и усердные ученики, предлагает роскошные условия: удобные парты, кондиционеры и ноутбуки. В то время как класс F, где оказался Акихиса, напоминает полуразрушенный склад с ветхими партами и соломенными ковриками вместо стульев.

Однажды гениальная ученица Мидзуки Химэдзи, из-за болезни, проваливает тест и неожиданно переводится из класса A в класс F. Здесь она встречает не только Акихису, но и своего друга детства Юдзи Сакамото, который является старостой класса F. Ради благополучия Мидзуки и справедливости вообще, ребята решают бросить вызов более успешным классам. Вместо обычных боев, ученики призывают магических существ — аватаров, сила которых пропорциональна баллам, полученным на тестах. Победители таких битв получают право забрать класс побежденных, что дает классу F шанс улучшить свои условия.

Однако, Акихиса и его друзья не собираются удовлетвориться просто улучшением условий. Их цель — победить класс A и доказать, что даже самые низкие по статусу ученики могут достичь высот. В этом их поддерживает Мидзуки, чья присутствие в классе F становится для них мотивацией. Таким образом, начинается борьба не только за лучшие условия обучения, но и за честь и уважение. Каждый бой становится испытанием не только силы аватаров, но и духа учеников, готовых бросить вызов несправедливости и доказать свою ценность.