Прошло четыре года с тех пор, как Леон полностью посвятил себя тренировке своего ученика, Роберто, младшего сына Германа, который стремится стать могущественным рыцарем преисподней. Вместе с принцем Альфонсо из королевства Валиант, Леон получает миссию по уничтожению таинственного и опасного существа, известного как «самый прекрасный ужас», которое скрывается в соседней стране Вазелии. Эта задача становится для них испытанием, требующим не только физической силы, но и мудрости.

Тем временем, юный рыцарь, готовящийся к своему посвящению, неожиданно становится жертвой похищения. Леон, чувствуя ответственность за своего ученика, бросается на поиски похитителя. Однако, преследуя его, Леон попадает в ловушку и оказывается окружен врагами. В самый критический момент ему на помощь приходит загадочный рыцарь Дарио, который считался давно потерянным. С его помощью Леон выбирается из смертельной опасности и направляется в небольшой городок, где его ждут неожиданные встречи и новые испытания.

В городке Леон узнает о тайнах, которые скрываются за похищением юного рыцаря, и о том, что «самый прекрасный ужас» может быть не просто легендой. Вместе с Дарио и Альфонсо, Леон отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду и защитить тех, кого он любит. Этот путь будет полон опасностей, но и откровений, которые изменят их жизнь навсегда. Вместе они должны будут противостоять силам тьмы и найти способ победить ужас, который угрожает не только их миру, но и всему человечеству.