После победы над Черным Драконом мир возвратился в королевства людей и эльфов. Страна Альтера, наполненная волшебством, расцветала. Принцесса Нервин была коронована, став благородной и справедливой королевой эльфов, которая установила хрупкий мир между двумя мирами. Два года спустя, юный Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы, где он надеется вновь увидеть Лийю, эльфийку, которую он встретил во время своего первого путешествия.

Однако, по пути в страну эльфов, Ламберт узнает, что мир там уже не так безоблачен. Темные силы, скрывающиеся в тени, стремятся разрушить хрупкое согласие. Принцесса Нервин оказывается в ловушке коварных интриг темной эльфийки Елены, которая вынашивала свои зловещие планы. Елена, жаждущая власти, намерена подчинить себе не только эльфов, но и всю Альтеру.

Ламберту и Лийе предстоит отправиться в опасное путешествие, полностью новое и захватывающее. Они должны преодолеть множество испытаний, проверить свои чувства и отношения, которые выходят за рамки простого дружбы. Враги будут искать уязвимые места в их связи, ведь от их стойкости и силы чувств зависит судьба двух миров. В этом путешествии они станут не просто героями, а защитниками мира и гармонии.