После Третьей мировой войны, названной Армагеддоном, мир погрузился в хаос. Апокалипсис оставил лишь несколько пригодных для жизни мест, и человечество оказалось на грани вымирания. Спустя столетия на планету прибыли вампиры, захватившие восточную часть и начавшие борьбу за выживание. Мирный договор, подписанный между людьми и вампирами, стал хрупким соглашением, которое не все готовы соблюдать.

Главный герой, Авель Нейтроуд, — искусственно созданный человек, один из боевых священников Ватикана, представляющий организацию «АХ». Его миссия — вести мирные переговоры и поддерживать хрупкое равновесие. Однако Авель скрывает в себе тёмную тайну: при виде вампиров он превращается в демона, способного питаться их кровью и уничтожать врагов одним ударом. Эта двойственность делает его ключевой фигурой в противостоянии двух миров.

В центре сюжета также девушка по имени Эстер Бланшет, которая верит в идею мира между людьми и вампирами. Её мечта — создать мир, где оба вида смогут сосуществовать. Выбор Авеля становится решающим: его решение может либо разрушить, либо восстановить мир. Жестокий демон и добросердечный церковнослужитель борются за контроль над его душой, и только он может решить, какой путь выбрать.