В центре сюжета аниме стоит пятнадцатилетняя старшеклассница Саки Уно, чья мечта — стать знаменитой идолом. Её сердце бьётся быстрее, когда она встречает Мохиро, брата её лучшей подруги Сакуё Микагэ. Однако жизнь Саки круто меняется, когда Мохиро похищают зловещие демоны. В отчаянии Саки заключает контракт с таинственным мужчиной, который обещает ей силу волшебницы. Но судьба, как всегда, любит шутить.

Вместо того чтобы стать хрупкой и милой волшебницей, Саки превращается в накаченного парня, одетого в женское платье. Это неожиданное изменение ставит её перед новыми вызовами и загадками. Теперь она должна научиться управлять своей новой силой, одновременно пытаясь вернуть себе прежний облик. В этом путешествии Саки столкнётся с множеством препятствий, но и найдёт новых друзей, которые помогут ей в этой непростой ситуации.

Сериал полон юмора, неожиданных поворотов сюжета и глубоких размышлений о самоидентичности и предназначении. Саки должна не только сражаться с демонами, но и разбираться в своих чувствах к Мохиро. Каждый эпизод раскрывает новые аспекты её личности и силы, заставляя зрителей переживать за её судьбу. В конце концов, Саки должна решить, кем она хочет быть: волшебницей, идолом или просто сама собой.