На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость грозит поглотить королевство Рабанеста. Однако, когда они пытаются запечатать злодея заклинанием, что-то идет не так. Вместо того чтобы поглотить демона, заклинание отправляет его в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не стала Героиней. Теперь, возвратившись к своему юному облику, Повелительница Демонов, известная теперь как Мао, обретает новую цель: стать учителем в школе приключений и исключить Юлию из числа будущих Героев, чтобы предотвратить своё собственное поражение.

Мао, теперь маленькая и хрупкая на вид, входит в мир, где Юлия только начинает свой путь. Она становится наставником в школе, где юная героиня учится магии и боевым искусствам. Мао использует свои новые роли, чтобы наблюдать за Юлией из тени, подрывая её уверенность и стараясь сделать так, чтобы она никогда не стала той силой, которая могла бы противостоять ей в будущем. Однако, по мере того как Юлия растет и учится, она начинает осознавать, что за её успехами стоит нечто большее, чем просто случайность.

Между тем, друзья Юлии, оставшиеся в настоящем, пытаются разобраться в происходящем и найти способ вернуть Мао в их время. Они понимают, что без Героини их шансы на победу над Повелительницей Демонов стремительно уменьшаются. В этой игре на время и судьбу, где прошлое и настоящее переплетаются, Юлия и Мао сталкиваются с выбором: продолжать борьбу или найти способ помириться с тем, что их судьбы тесно связаны. И только время покажет, кто из них окажется сильнее в этой неравной схватке.