Фудзисава, сияющее небо, мерцающее море под ярким солнцем... Какие ещё блаженства может пожелать второкурсник старшей школы Сакута Адзусагава, проводящий дни в компании своей подруги Маи Сакурадзимы? Возможно, что угодно, но точно не встречи с Сёко Макинохарой, своей первой любовью. Странные обстоятельства приводят к тому, что Сакута сталкивается с двумя Сёко: одна – школьница, другая – взрослая женщина.

Сакута, оказавшись беспомощным перед Сёко-школьницей, становится жертвами игр взрослой версии Сёко, что вносит разлад в его отношения с Маи. Взрослая Сёко, играя с его чувствами, создаёт хаос в его жизни, заставляя его переживать старые раны и сомневаться в своих действиях. Эти странные встречи становятся для него настоящим испытанием, заставляя задуматься о том, что же на самом деле важно в жизни.

Посреди этих событий Сакута узнаёт, что Сёко в старшей школе страдает от тяжёлой болезни, и его старые раны вновь начинают кровоточить. Эта информация становится для него шоком, заставляя переосмыслить всё, что он знал о своей первой любви. Теперь он должен сделать выбор: продолжать жить своей жизнью или попытаться помочь Сёко, несмотря на все трудности и риски. Этот выбор становится для него настоящим испытанием, заставляя задуматься о том, что же на самом деле важно в жизни.