Прошло много лет с тех пор, как катастрофа разделила Землю на два полушария, как если бы это был грецкий орех, строго по экватору. Северное полушарие осталось на земной орбите, но его жители обрели уникальную способность трансформироваться в зверолюдей, получая сильные и слабые стороны различных видов животного мира. Таким образом, они пошли по уникальным "животным" путям развития, стремясь к процветанию. Южное полушарие, напротив, исчезло в пространственном разломе, став вотчиной людей, которые отказались признать новых обитателей Северного полушария своими сородичами. Это привело к войне, целью которой было полное уничтожение, и лишь с помощью технологий, позволяющих выйти за пределы разлома, они смогли начать свою экспансию.

События начинаются с момента, когда командующий людьми по имени Уран захватывает в плен четверых зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего племени, Мэй Ма из племени русалок и её друга Таттла Миллена из черепашьего племени. Однако благодаря помощи человеческой девочки по имени Юни Чарм Пассворд и её дедушки, который обладал знаниями о тайнах их мира, героям удаётся совершить побег. Дедушка раскрывает им правду о причинах вторжения людей под руководством Урана и истинной сути происходящих событий.

После побега герои отправляются в путешествие в поисках таинственной Гайи, о которой они знают лишь то, что это нечто бесценное и крайне важное для противостояния с людьми. Однако их путь будет нелёгким, ведь Уран не оставит их в покое и направит своих лучших приспешников на их поиски. Герои не знают, кто или что такое Гайя, где её искать, но чувствуют, что это ключ к их будущему и спасению их мира. Так начинается их опасное приключение, полное неожиданностей и испытаний.