Гражданская война раздирала страну на два враждующих лагеря: Север и Юг. Северяне, готовые на любые жертвы ради победы, прибегли к запретной магии, превратив своих солдат в чудовищ. Эти воины лишились человеческого облика, но получили невероятную силу, которая позволила им вернуть свои земли. Однако война закончилась, и мир не наступил. Магия, изменившая их тела, не имела обратного действия. Солдаты, ставшие монстрами, постепенно теряли человеческое сознание, превращаясь в опасных существ, которых больше никто не считал своими.

Главная героиня, Нэнси Шааль Банкрофт, потеряла отца в этих хаотичных временах. Он был превращён в монстра и убит не на поле боя, а человеком, ставшим охотником за чудовищами. Нэнси, не найдя покоя в своей душе, решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет в него из ружья. Но тот остаётся невредимым, так как, как оказалось, он тоже монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших солдат не из жестокости, а потому что исполняет данную клятву.

Хэнк предлагает Нэнси отправиться с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища. Так начинается их путешествие, в котором Нэнси узнает правду о прошлом, о войне и о том, что значит быть монстром в мире, где человечество боится и ненавидит то, что не может контролировать. Вместе они сталкиваются с выбором: продолжать мстить или найти способ примирения с тем, что осталось от человечества.