Мьюлин, молодой демон, всегда мечтал служить великому Вельзевулу, считая его вершиной демонической иерархии. Его мечты стали реальностью, когда он получил приглашение стать лакеем во дворце самого Вельзевула. Однако, как оказалось, реальность оказалась далека от его фантазий. Вместо грозного и могущественного демона, Мьюлин столкнулся с милой девушкой, которая обожает всё пушистое и мягкое. Этот поворот событий заставил Мьюлина задуматься, стоит ли ему продолжать служить такому "Вельзевулу".

Несмотря на внезапное разочарование, Мьюлин решает остаться и узнать больше о своем новом хозяине. Он начинает понимать, что внешность и поведение Вельзевула не могут полностью определить его истинную сущность. Постепенно, через различные приключения и комичные ситуации, Мьюлин начинает видеть в своей новой госпоже не просто милую девушку, а сложную и многогранную личность. Этот процесс меняет не только его восприятие Вельзевула, но и самого себя.

В конечном итоге, Мьюлин понимает, что истинная сила и величие не всегда заключаются во внешности или могуществе. Вельзевул, несмотря на свою пушистую и милую внешность, проявляет мудрость и силу характера, которые заставляют Мьюлина уважать его все больше. Таким образом, Мьюлин учится ценить внутренние качества, а не только внешние проявления. Этот урок становится для него важным шагом в его собственном развитии и понимании мира демонов.