В мире, где большинство жителей континента Юдемон обладают силой Эудемона (духовным потенциалом), главный герой рождается без этой способности. Несмотря на это, его мечта остаётся неизменной — стать следующим королём Юдемона. Но как можно осуществить свою мечту, не имея духовного потенциала? Этот вопрос становится ещё более актуальным, когда за день до важного экзамена Тянь У, он сталкивается с шпионом с другой стороны, которая была побеждена в великой войне десять лет назад.

Девушка, представляющая силы Мо У, проникает в ряды Тянь У, и таким образом, главный герой оказывается втянут в противостояние между двумя враждующими сторонами. Его жизнь резко меняется, когда он оказывается в центре этой вражды, где каждый шаг может стать последним. Несмотря на отсутствие духовного потенциала, он должен найти способ противостоять силам, которые гораздо превосходят его по силе и опыту.

В этом мире, где сила решает всё, главный герой должен проявить не только храбрость, но и ум, чтобы выжить и продвинуться к своей цели. Его путешествие становится не только борьбой за выживание, но и поиском собственного места в мире, где он изначально казался лишним. В этой истории, наполненной интригами, сражениями и неожиданными поворотами, главный герой должен доказать, что даже без духовного потенциала он способен изменить свою судьбу и судьбу всего континента Юдемон.