Дзюн Фудо — известная фотомодель, которая покоряет сердца миллионов фанатов своей красотой и харизмой. Её имя стало синонимом успеха и популярности, но за этой блестящей оболочкой скрывается тайна, о которой даже сама Дзюн ничего не подозревала. Внутри неё скрыты уникальные гены, способные стать ключом к новой стадии эволюции человечества.

Однажды её мир переворачивается с ног на голову, когда на неё нападает зловещее волкоподобное существо. В этот момент в Дзюн пробуждаются её скрытые силы, и она превращается в девушку-демона, легко уничтожая монстра. Это событие становится началом новой главы её жизни. Дзюн берут под защиту в тайной организации, которая борется с нечистью и угрозами, исходящими от подобных существ.

В ходе расследования ей становится известно, что она не единственный человек с такими способностями. Существуют и другие, но многие из них теряют рассудок после превращения, становясь опасными монстрами. Теперь Дзюн должна научиться контролировать свои силы, чтобы не стать одной из них, и в то же время бороться с теми, кто уже потерял человеческий облик. Её жизнь превращается в борьбу за выживание, как её самой, так и всего человечества.