Действие аниме разворачивается в древнем Китае, где мир людей находится на грани катастрофы. Могущественный демон, Черный дракон, готовится вернуться после долгого заточения, и его возвращение грозит неминуемой гибелью для всего человечества. Единственная надежда на спасение — это поднебесный мир, где обитают бессмертные существа. Однако властитель Чунь Мин, погрязший в горечи и ненависти после гибели своего брата, не спешит прийти на помощь людям.

Двенадцать лет назад Хун Сюань, брат Чунь Мина, ослушался брата и отправился в мир людей, чтобы защитить свою семью. Однако его самопожертвование оказалось напрасным: он был предан и убит. Его сын, Хун Цзюнь, был спасен вторым братом, Цинь Сюном, который забрал мальчика в поднебесный мир. Там Цзюнь вырос, окруженный ненавистью к людям, которую ему внушал Чунь Мин.

Теперь, по приказу дяди, Цзюнь должен вернуться в мир людей и выполнить три важных задания. Во-первых, он должен найти и наказать убийцу своего отца. Во-вторых, стать членом Общества изгнания демонов и выполнять их приказы. И, наконец, найти наследника династии Чень, чтобы передать ему Свет Сердца — магический талисман, способный противостоять Черным дракону. Пообещав Фениксу выполнить все задания, Цзюнь отправляется в опасное путешествие, где его ждут не только испытания, но и откровения о прошлом его семьи.