Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, где давным-давно царили демоны, манипулируя человечеством. Однако люди не желали быть просто марионетками. Некоторые из них обладали магическими способностями, которые помогли им одержать верх над демоническими силами. Мир на время обрёл спокойствие, но время шло, и ситуация начала меняться.

Спустя годы, Роланд стало самым могущественным государством, но его могущество строилось на постоянных войнах с соседями. Королевство Эстабул, не желая оставаться в стороне, также втянулось в конфликт. Война унесла жизни многих рыцарей и даже короля. Вскоре даже обычным студентам пришлось взять в руки оружие.

Райнер Лют, ленивый и мечтающий о покое юноша, поступает в Королевскую Магическую Академию Роланда. Его жизнь кардинально меняется, когда он знакомится с Сионом, внебрачным сыном короля, который рос в тени. Вместе они проходят через множество испытаний, включая службу на военной заставе, где их ждут встречи с рыцарями-магами Эстабул. В одном из сражений Райнеру активируется альфа-стигма, что ставит его на путь, который он никогда не ожидал.