Юта и Мана, впитавшие бессмертие благодаря мясу русалки, скитаются по Японии, не имея определённой цели. Их жизнь — это бесконечное странствие, где каждый день сливается в один безликий поток. Однажды, Юта, расслабившись под тёплым солнцем, не замечает, как Мана, играя с бездомным котёнком, случайно оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Её бездыханное тело находит врач из семьи Каннаги, который решает забрать «покойницу» с собой, но его истинные намерения остаются загадкой.

В поместье Каннаги, перед глазами доктора и его пациентки Товы, Мана неожиданно возвращается к жизни. Это открытие заставляет госпожу Тову понять, что бессмертие — не миф, а реальность. Она видит в Мане возможность избавиться от неизлечимой боли, которую ей нанёс давний дар русалки. Това решает использовать силу Маны для своих целей, не осознавая, что это может перевернуть всю её жизнь.

Тем временем Юта, почувствовав пропажу своей подруги, начинает искать её. Его инстинкты не подводят, и он узнаёт, где находится Мана. Без колебаний Юта отправляется в поместье Каннаги, чтобы спасти Ману. Его приход нарушает хрупкий баланс, который госпожа Това пыталась установить. Теперь, когда бессмертие и тайна русалки вновь оказываются в центре внимания, Юта и Мана оказываются перед лицом новых испытаний, которые могут изменить их судьбы навсегда.