Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две неразлучные подруги, проводящие последний год своей школьной жизни вместе. Обе девушки являются членами духового оркестра, где Мизорэ, тихая и застенчивая, играет на гобое, а Нозоми, жизнерадостная и энергичная, на флейте. Их дружба крепка, и они счастливо проводят время, наслаждаясь каждым моментом вместе.

Однако всё меняется, когда клуб духового оркестра решает подготовить спектакль, вдохновлённый сказкой «Лиз и синяя птица». В этой истории флейта и гобой символизируют Лиз и Девушку, которые, несмотря на свою любовь, всё равно должны расстаться. Погружаясь в репетиции, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их собственная история тоже подходит к концу. Близится выпускной, и это последний концерт оркестра, который они сыграют вместе.

Страх Мизорэ потерять Нозоми после выпуска становится всё более ощутимым, и это начинает сказываться на её игре. Она боится, что их дружба, так же как и в сказке, не выдержит испытания временем. Нозоми, заметившая изменения в поведении подруги, пытается поддержать её, но сама тоже не может скрыть грусть от предстоящего расставания. Вместе они сталкиваются с реальностью, что даже самые близкие друзья рано или поздно должны пойти своим путём.