После развода родителей, Кай, ученик средней школы, вынужден покинуть Токио и переехать с отцом в затерянный уголок — маленький рыбацкий городок Хинаси. Жизнь в столице осталась позади, и Кай, погруженный в свои мысли, неохотно смотрит в будущее. Его единственное утешение — сочинение музыки и погружение в виртуальный мир. Однако судьба готовит ему неожиданное встречу, которая перевернет его мир с ног на голову.

Однажды, узнав о музыкальных талантах Кая, его одноклассники Кунио и Юхо предлагают ему присоединиться к их музыкальной группе. С неохотой, но под давлением друзей, Кай соглашается. Троица решает отправиться на затерянный Остров Русалок, чтобы там, вдали от суеты, порепетировать и найти вдохновение. Однако, ожидая тихих репетиций и красоты природы, они сталкиваются с тайной, которая скрывается за берегами острова.

Прибыв на остров, ребята обнаруживают не только удивительные пейзажи и безлюдные тропы, но и настоящую русалку по имени Лу. Её появление вносит путаницу и волнение в их жизнь. Кай, Кунио и Юхо оказываются втянуты в таинственный водоворот событий, где музыка становится ключом к разгадке древних легенд и тайн. Вместе с Лу они отправляются в увлекательное путешествие, где каждый шаг приближает их к разгадке мистических тайн острова и к самопознанию.