1814 год. Эдо, нынешний Токио, — город, где переплетаются судьбы самураев и крестьян, торговцев и знати, художников и куртизанок. В этом бурлящем мире, где каждый уголок кишит жизнью, скрываются и тайны сверхъестественного. В свои пятьдесят лет художник Тэцудзо, известный своей неутомимой работоспособностью, гордится тем, что его работы ценятся по всей Японии. Его мастерская, заваленная отходами, — место, где рождаются шедевры, от огромных портретов Бодхидхармы до миниатюрных изображений воробьёв на рисовых зёрнышках.

Тэцудзо — человек с характером: вспыльчивый, саркастичный и равнодушный к деньгам и сакэ. Он готов потребовать целое состояние за работу, которая его не вдохновляет. Среди его многочисленных детей особое место занимает Оэй, третья дочь от второго брака. Она унаследовала от отца талант и упрямство, часто рисуя вместо него, но никогда не подписывая свои работы. Её искусство настолько сильно, что иногда приводит к непредсказуемым последствиям.

Десятилетия спустя, когда Европа откроет для себя гениальность Тэцудзо, известного как Хокусай Кацусика, его работы будут восхищать мастеров искусства, таких как Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Однако лишь немногие узнают о женщине, чья жизнь была тесно связана с его творчеством. Оэй, та самая, кто стояла за кулисами, помогая отцу и внося неоценимый вклад в его шедевры, оставаясь в тени. Так и продолжается история одного из величайших художников Японии и женщины, чья роль в его успехе останется незамеченной.