В тихую школьную жизнь Макото Ханаоки, который предпочитает носить одежду противоположного пола, врывается Саки Аои, младшая на год ученица. Не зная о его увлечении, Саки, охваченная смущением и страхом осуждения, признается Макото в любви. Для парня это становится неожиданностью, ведь он давно привык к осуждению и негативному отношению окружающих.

Чтобы прекратить недоразумение, Макото честно рассказывает Саки о своей привычке кроссдрессинга и о том, что он парень. Он также уверяет её, что не способен любить и не может ответить на её чувства. Макото ожидает увидеть на лице Саки удивление, которое вскоре сменится отвращением, и готовится к уходу. Однако Саки удивляет его своей реакцией.

Девушка заявляет, что его увлечение достойно восхищения и что она не остановится ни перед чем, чтобы добиться взаимности. Эта неожиданная поддержка заставляет Макото переосмыслить свое отношение к окружающим и к самому себе. Так начинается их необычная дружба, которая постепенно меняет не только их жизни, но и отношение окружающих к кроссдрессингу.