Дариэль, верный слуга короля демонов, не мог и мечтать, что его карьера рухнет в один миг. Когда один из четырёх генералов армии демонов уходит на покой, его сын Башубаза, назначенный новым генералом, немедленно изгоняет Дариэля из армии и страны. Причина? У Дариэля нет магических способностей, которыми обладает любой демон. Башубаза не вспоминает, что Дариэль был приёмным сыном его отца, воспитан как родной и дослужился до высокого поста. Теперь же всё это кажется лишь слабым светом прошлого.

Бездомный и без перспектив, Дариэль пускается в путь, не зная, куда направиться. Случайно он оказывается в маленькой деревне, где ему предлагают остаться. Но для бывшего воина, который сражался с монстрами и демонами, мирное сельское хозяйство и спокойная жизнь не вариант. Дариэль чувствует, что ему нужно что-то более активное, что-то, что заставит его сердце биться быстрее.

И вот он решает вступить в гильдию авантюристов. Здесь он находит новое призвание — сражаться с монстрами, защищать слабых и исследовать неизведанные земли. Дариэль, несмотря на отсутствие магии, доказывает, что его опыт и храбрость делают его непобедимым воином. В гильдии он находит новых друзей и союзников, с которыми разделяет свои опасные приключения. Так, Дариэль начинает новую главу своей жизни, полную опасностей и неожиданных поворотов.