Нора Хонда, студент второго курса академии Сакурагабучи, однажды встречает в парке загадочную девушку по имени Патриция Исхода. Она утверждает, что является принцессой подземного мира, и её слова кажутся Норы не более чем фантазией. Однако, когда случайное поцелуй между ними превращает Нору в чёрного кота, реальность этих слов становится неоспоримой. Патриция, видя его беспомощность, решает взять его под свою опеку, и так начинается их необычное совместное существование.

Теперь Нора, превратившийся в кота, вынужден адаптироваться к новой жизни в доме Патриции. Ему приходится осваивать мир, полный магии и тайн, которые ранее казались ему лишь выдумкой. Патриция, хоть и принцесса, не лишена человеческих черт, и их отношения постепенно становятся более близкими и доверительными. Нора начинает понимать, что его жизнь навсегда изменилась, и теперь он должен найти способ вернуться к своей прежней форме, попутно раскрывая секреты подземного мира.

В этом новом мире, где магия переплетается с реальностью, Нора сталкивается с множеством испытаний и приключений. Он учится понимать магические ритуалы и заклинания, которые могут помочь ему вернуться к человеческой форме. Вместе с Патрицией они отправляются в путешествие, наполненное неожиданными поворотами и опасностями. Каждый шаг к возвращению к прежней жизни становится все более сложным, но и более захватывающим. И всё это время Нора задаётся вопросом: что же ждёт его в конце этого пути и стоит ли возвращаться к старой жизни, если она уже не та, какой была раньше?