Молодой виолончелист, чья жизнь оказалась на грани распада незадолго до Рождества, случайно встречает в темном переулке странного кота. Этот кот, похоже, предпочитает проводить время у бутылок с алкоголем, и его присутствие вызывает у молодого музыканта любопытство. Так начинается его знакомство с загадочным владельцем этого необычного питомца, который предстаёт перед ним в виде старого человека в остроконечной шляпе.

Старик, словно из другого времени, рассказывает о своих трёх усатых любимцах и о том, как они проводят долгие зимние вечера в уединённой горной хижине. Его история звучит так, будто он сам часть какой-то сказки, и молодой виолончелист не может удержаться от желания узнать больше. В конце своего рассказа старик предлагает ему посетить таверну через пару дней, где коты, под чутким руководством своего хозяина, споют такие песни, что их красота оставит ни с чем.

Это приглашение кажется слишком заманчивым, чтобы отказаться, и молодой человек решает отправиться в указанное место. Он представляет, как эти коты, с их необычными голосами, создают музыку, которую невозможно описать словами. Это путешествие в мир, где животные превращаются в артистов, а зима — в источник магии, становится для него не просто приключением, но и возможностью найти вдохновение в самый темный момент своей жизни.