Что делать герою, который уже спас мир от ужасного Короля демонов и теперь оказался лишним звеном? Все спасены, мир налажен, но для могущественного Леона Демонхарта [レオ・デモンハート] это означает лишь одно — он больше никому не нужен. Отвергнутый обществом, Леон вынужден обратиться к тому самому Королю демонов, чью армию он когда-то разгромил. Теперь же ему предстоит восстановить эту разрозненную и деморализованную силу.

Проблемы, с которыми сталкивается Леон, нешуточные: отсутствие финансирования, хаос в организации, отсутствие четких правил и многое другое. Именно ему, с его богатым опытом и невероятной силой, предстоит решить все эти сложные задачи. Взявшись за этот неподъемный груз, Леон вновь сталкивается с Ехидной [エキドナ], бывшей Королевой демонов. Именно она, когда-то напавшая на мир людей, теперь становится ключевой фигурой в его планах.

Вопрос Леона к Ехидне о ее мотивах и причинах нападения на мир людей оказывается неожиданным для обеих сторон. Ответ, который он получает, переворачивает все его представления о прошлом и будущем. Теперь Леону предстоит не просто восстановить армию демонов, но и разобраться в своих собственных чувствах и мотивах. Ведь истинная борьба — это не столько с врагами, сколько с самим собой.