Кто не пробовал прогуляться по ночному городу, тот не знает, какой он прекрасен. В темноте улицы обретают особую магию: отсутствие людского потока, тишина, лишь иногда нарушаемая шорохом ветра или шелестом листвы. Четырнадцатилетний Ко Ямори, мучимый бессонницей, решился на такую прогулку и был покорен этой атмосферой. Он слонялся по пустым улицам, наслаждаясь свободой и тишиной, пока не встретил Надзуну Нанакусу.

Надзуна, загадочная девушка с неожиданными манерами, показала Ко другой мир — мир ночной жизни. Она привела его в места, о которых он даже не подозревал, и показала, как можно наслаждаться каждой минутой темного времени суток. Их совместные приключения были полны неожиданностей и открытий, и вскоре Ко уже не представлял своей жизни без этих ночных встреч.

Однажды, после очередной прогулки, Ко и Надзуна вернулись домой. Парень, уставший от всех этих новых впечатлений, лег на футон, а Надзуна, решив, что он уже спит, сделала нечто совершенно неожиданное — она укусила его за шею. Этот поступок стал символом их необычной дружбы, полностью меняющей представление Ко о ночи и о жизни в целом.