Продолжая сюжетную линию второго сезона, Шана и Казуми остаются на своих выбранных позициях, ожидая, когда Юджи сделает свой выбор. Однако неожиданно Юджи исчезает, не оставив после себя ни следа. Единственное, что напоминает о его существовании, — это два письма, одно от Шаны, другое от Казуми. Эти письма становятся для девушек последней надеждой на то, что Юджи все еще где-то рядом.

Не теряя времени, Шана и ее друзья начинают активные поиски Юджи. Их пути вскоре пересекаются с шокирующей правдой: Юджи появляется перед ними в новом облике, став лидером Маскарада. Это открытие ставит перед Шаной непростой выбор: продолжать борьбу за Юджи или принять его новую сущность. В любом случае, Шана понимает, что ей предстоит столкнуться с самым опасным врагом и самым сложным испытанием в своей жизни.

В этой истории нет простого решения. Шана должна не только противостоять внешней угрозе, но и разобраться в своих собственных чувствах. Казуми, несмотря на свою невозмутимость, также оказывается втянута в эту сложную игру. Вместе они должны найти способ спасти Юджи и, возможно, самих себя. Но смогут ли они преодолеть все преграды, которые ждут их на пути? Ответ на этот вопрос остается за кадром, оставляя зрителей в напряжении до самого финала.