Юичиро Хякуя [Yuuichirou Hyakuya] снова встречается с Микаэлой [Mikaela Hyakuya] после ожесточенной битвы в Синдзюку. Однако теперь Микаэла — вампир. Чтобы защитить свою новую семью и старого друга, Юичиро должен обрести знания и силу, достаточные для противостояния этой новой угрозе. Он ищет способы вернуть Микаэлу человеческую сущность и одновременно усердно тренируется, чтобы научиться контролировать свое демоническое оружие — Ашурамару. Этот путь будет нелегким, но Юичиро готов к любым испытаниям ради спасения Микаэлы и их общих целей.

Тем временем, Курэто [Kureto] сообщает Глену [Glen] шокирующую новость: в ближайший месяц главное объединение вампиров планирует масштабную атаку на Токио. Чтобы противостоять этой угрозе, Курэто приказывает Глену отправиться в Нагою, где их ждет подкрепление. Глен, как лидер нового отряда, принимает на себя ответственность за подготовку своих солдат к предстоящей битве. Его миссия — истребить род вампиров, и он готов бросить все свои силы на этот благородный поступок. Под его командованием отряд Глена Ичиносэ [Glen Ichinose] готовится к решающему столкновению.

Между тем, Юичиро и Микаэла сталкиваются с новыми испытаниями. Микаэла, пытаясь сохранить свою человеческую сущность, борется с желанием пить кровь. Юичиро же, напротив, стремится усилить свои способности, чтобы защитить всех, кого он любит. Вместе они ищут ответы на вопросы, которые могут изменить их судьбу. В этом путешествии они не одиноки: рядом с ними верные друзья и союзники, готовые рискнуть всем ради их спасения. Эта история о дружбе, верности и нескончаемой борьбе за справедливость, которая затягивает зрителя в свою сеть и не дает оторваться до самого конца.