Сто лет назад мир людей и зверолюдей был омрачён кровавой войной, которая унесла бесчисленные жизни с обеих сторон. В конце концов, стороны пришли к хрупкому перемирию, одним из условий которого стало ежегодное человеческое жертвоприношение Царю зверей. Этот кровавый ритуал продолжается уже целое столетие, и в этом году на плаху встаёт юная Сарифи. Её пятнадцатилетний возраст не смягчает судьбу: девочку увезли из родной деревни в запретный для людей королевство Озмарго.

Сарифи — невероятно оптимистичная девушка, полная веры в лучшее и совсем не страшась зверолюдей. Её светлая натура резко контрастирует с мрачным прошлым тех, кто попадал в эти края. Царь зверей Леонхарт, столько лет наблюдавший за человеческими жертвами, не может не заинтересоваться этой необычной девушкой. Её смелость и неподдельный интерес к его миру заставляют его пересмотреть свои взгляды. Вместо того чтобы отправить её на той же ночи, Леонхарт решает оставить Сарифи в живых и позволяет ей свободно перемещаться по королевству, несмотря на возможные возражения со стороны своих подданных.

Время, проведённое вместе, начинает оказывать неожиданное влияние на будущее Озмарго. Сарифи и Леонхарт ещё не осознают, что их встреча — не просто случайность, а ключ к переменам, которые могут изменить судьбу их миров. Каждое их слово, каждый взгляд и каждое действие рисуют новый путь, который может привести к миру, которого так долго не хватало обоим народам. Но для этого им придётся преодолеть не только внешние преграды, но и свои собственные страхи и предрассудки.