Давным-давно, в эпоху великих сражений, боги и демоны объединились, чтобы остановить могущественного дракона Бахамута. Вместе они смогли заточить его в вечную темницу, но для обеспечения безопасности ключ от этой тюрьмы был разделён на две части. Одна часть отошла богам, а вторая — демонам. После победы над Бахамутом союз распался, и каждая сторона вернулась к своим делам. Однако спустя столетия ключ светлой стороны был утерян, что поставило мир на грань новой катастрофы. Смогут ли боги и демоны вновь объединиться, чтобы предотвратить освобождение дракона?

Спустя десятилетия мир изменился. Король Чариос XVII, молодой и амбициозный правитель, возвёл на руинах старого мира новое государство, где демоны стали рабами, а боги и люди живут в роскоши. В этом переплетении судеб встречаются Нина, девушка-дракон, и Азазель, бунтарь-демон, мечтающий освободить своих сородичей из плена. Азазель готов на всё, чтобы вернуть свободу своему народу, даже если это означает использовать силу Бахамута. Его преследует рыцарь Кайсар, человек, чья преданность королю начинает рушиться под напором сомнений в справедливости нового мира.

В центре этого хаоса оказывается мальчик Мугаро, обладающий ангельской силой, которую многие хотят заполучить. Его судьба становится ключом к противостоянию между расами, где каждый преследует свои цели. Нина, Азазель, Кайсар и Мугаро оказываются связаны невидимыми нитями, ведущими к неизбежному столкновению. Кто же в итоге возьмёт верх — светлые силы, темная сторона, или же всё-таки освободится Бахамут, чтобы обрушить свой гнев на мир? В этом мире, где каждый шаг может стать последним, судьба всех зависит от выбора нескольких.