В глубинах времени, когда мир еще не сформировался, появился первый демон. Его звали Юань Ди, и он был провозглашен Демоном-Прародителем. Его присутствие вносило хаос и разрушение, но также несло в себе начало всего сущего. Миллионы лет спустя, когда земля уже была населенна различными существами, история переплетается с судьбой Мастера Танга и его верного спутника — Короля Обезьян.

Мастер Танг, будучи просветленным монахом, отправился в путешествие за священными писаниями буддизма. Его путь был усеян опасностями, но он не одинок. Рядом с ним — Король Обезьян, который когда-то был спасен Мастером Тангом и теперь обязан ему своей жизнью. Король Обезьян, обладая невероятной силой и ловкостью, становится защитником Мастера Танга, охраняя его от всех угроз, которые встречаются на их пути.

Однако судьба готовит им схватку, которая определит будущее мира. Юань Ди, Демон-Прародитель, не забыт и не повержен. Он ждет своего часа, чтобы вернуться и продолжить свою разрушительную работу. Именно с ним Король Обезьян и Мастер Танг должны будут встретиться в финальной битве. Эта битва станет символом борьбы добра и зла, света и тьмы, и определит, кто же станет правителем мира — демон или просветленный монах с его верным защитником.