Мугэн — бывший пират, человек, который живёт по своим собственным правилам. Его агрессивность и безрассудство делают его опасным противником, готовым в любой момент вступить в схватку. Вместо традиционной катаны он носит за спиной уникальный меч, а его стиль боя сочетает в себе элементы брейк-данса и капоэйры, что делает его движения непредсказуемыми и яркими.

Дзин, с другой стороны, — ронин, человек, который придерживается строгих самурайских традиций эпохи Токугава. Его поведение и манеры вызывают уважение, а его катану с вакидзаси он использует с мастерством, достойным настоящего воина. Его техника боя — это гармония с традициями, и он никогда не отступит перед вызовом.

Эти двое, настолько разные, что их невозможно не заметить, сразу почувствовали неприязнь друг к другу. Их первая встреча закончилась разрушением таверны и гибелью сына местного чиновника. После этого инцидента, оба, надышавшись угарным газом, оказались за решёткой. Но их спасает девушка по имени Фу, которая работала в той самой таверне. В обмен на помощь она просит их найти таинственного «самурая, пахнущего подсолнухами».