После восстановления мира в королевстве силами «Семь Смертных грехов» и Элизабет, король решает отпраздновать свой день рождения с особым размахом. Герои отправляются на затерянный остров, чтобы добыть редкий ингредиент — «небесную рыбу», которая станет украшением праздничного стола. Однако, их путешествие превращается в настоящее приключение, когда Мелиодас и Хоук оказываются в небесном дворце, парящем над облаками.

В небесном дворце, по ошибке, Мелиодаса принимают за преступника и заключают в темницу. Тем временем, жители дворца готовятся к ритуалу защиты от древнего монстра, пробуждающегося раз в три тысячелетия. Однако, их планы нарушают «Чёрные рыцари» — воины армии клана демонов, которые лишают чудовище его метки и угрожают уничтожением всему дворцу. Ситуация становится критической, и Мелиодасу и его друзьям приходится вступить в бой, чтобы защитить невинных жителей и предотвратить катастрофу.

Бой с «Чёрными рыцарями» превращается в настоящую битву, где каждый удар и каждый поворот судьбы могут решить исход сражения. Мелиодас, используя все свои навыки и силу, пытается противостоять зловещим силам демонов. Вместе с ним сражаются и его верные друзья, каждый из которых вносит свой вклад в победу. В конце концов, герои одерживают верх, но не без потерь. Однако, победа над «Чёрными рыцарями» не только спасает жителей дворца, но и укрепляет их веру в силу дружбы и союза против любых угроз.