Ётаро, прежний наивный и добродушный юноша, теперь уже не просто ученик, а обладатель профессионального имени в мире ракуго. Его известность растет, и он готов к новым вызовам. С момента первой встречи с учителем Якумо прошло много времени, и жизнь Ётаро кардинально изменилась. Однако, как и прежде, его ждут не только радости, но и сложные испытания.

Мангэцу, бывший ракуго, теперь занимается другими делами, а отношения между Ётаро и Конацу становятся все более запутанными. Внезапно в жизни Ётаро появляется известный писатель Эйсукэ Хигути, что добавляет еще один слой драматизма. Ётаро наконец-то дебютирует как профессиональный ракуго, и его первое выступление под руководством Якумо проходит успешно. Однако, на последующих представлениях зрителей становится все меньше, и надежды на возрождение искусства ракуго теряются.

Несмотря на все трудности, Ётаро остается оптимистом и предлагает своему учителю и его приёмной дочери снова стать семьей. Мир профессионального ракуго наполнен не только вызовами, но и неожиданными поворотами. Что же ждет Ётаро на этом новом этапе его жизни? Ответы на эти вопросы и составляют основу сюжета аниме, погружая зрителей в атмосферу традиционного японского искусства и человеческих взаимоотношений.