Двенадцатилетняя Мидори, оставшаяся сиротой после трагической смерти матери, вынуждена зарабатывать на жизнь, продавая цветы на улицах. Жизнь на улице оказывается тяжёлой, и девочка ищет спасение в приглашении незнакомца, который предлагает ей место в цирковой труппе. Мидори надеется на новую жизнь, полную ярких красок и радости, но реальность оказывается далека от её мечтаний.

Вступив в труппу, Мидори сталкивается с жестокой действительностью бродячего цирка. Её жизнь превращается в ад из издевательств, изнурительного труда и безысходности. Каждый день — это борьба за выживание, где нет места для детства или мечтаний. Циркачи, окружающие её, не проявляют сострадания, а лишь усиливают страдания девочки. Однако всё меняется, когда в цирк приходит карлик по имени Кудесник Масамицу, известный своим талантом гипнотизёра.

Масамицу, чей номер обещает принести труппе большой доход, видит в Мидори не просто ещё одну жалкую фигуру. Он предлагает ей шанс на лучшую жизнь, но для этого ей придётся преодолеть множество испытаний. Сможет ли Мидори выбраться из этого кошмара, где каждый день — это борьба за выживание? Или её судьба навсегда останется связанной с этим мрачным миром цирка уродов?