Действие аниме разворачивается в середине XIX века, когда Япония стояла на пороге эпохальных перемен. Сегунат, державший страну в тисках, медленно терял свою власть, а общество погружалось в хаос и неразбериху. Экономика находилась в упадке, а народ страдал от постоянных конфликтов и беспорядков. В это время живет Нио, молодой человек, который слишком рано лишился родителей. Сиротская жизнь научила его выживать в самых тяжелых условиях, но он никогда не терял веру в справедливость и честность.

Нио видел, как страдают обычные люди, и хотел изменить их судьбу к лучшему. Он присоединился к революционному движению, где познакомился с Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи, двумя настоящими революционерами, чьи имена навсегда останутся в истории Японии. Вместе они организовали Синсэнгуми, группу бродячих самураев, которые стремились проявить свой талант и повлиять на будущее страны. Период политических переворотов станет для них временем испытаний и открытий.

Главные герои окунутся в мир интриг и заговоров, где на каждом шагу им придется сталкиваться с предательствами и разочарованиями. Но и здесь они найдут настоящих друзей и верных союзников. Этот период станет для них не только временем борьбы за идеалы, но и временем самопознания и роста. В этом хаосе они научатся отличать настоящих врагов от ложных друзей и найдут свое место в новом мире, который вот-вот наступит.