Когда солнце скрывается за горизонтом, мир людей Ассия и мир демонов Геены сливаются в единую ткань реальности, словно два зеркала, отражающие друг друга. Однако, несмотря на это слияние, граница между мирами остаётся непреодолимой для любого живого существа. Единственный способ для демонов проникнуть в Ассию — это овладеть слабым волей человека, но даже для самого могущественного из них, Сатаны, этот путь закрыт. Сущность верховного демона слишком велика для любого человеческого сосуда, и тело, в которое он вселяется, быстро разрушается.

Однако Сатана находит выход. Он вселяется в тело человека, становясь отцом двоих детей. Первый ребёнок, Рин, рождается наполовину человеком, наполовину демоном, а второй, Юкио, — обычным человеком. Когда церковные иерархи узнают о происхождении детей, они решают их уничтожить. Но в последний момент их спасает сильнейший экзорцист своего времени, Сиро Фудзимото, который усыновляет мальчиков и даёт им новую жизнь.

Проходят годы, и Рин с Юкио растут, становясь молодыми людьми. Вскоре Рину предстоит столкнуться с правдой о своём рождении и сделать выбор: оставаться обычным человеком, принять свою демоническую сущность или, возможно, пойти по стопам своего приёмного отца и стать экзорцистом. Каждый из этих путей несёт в себе свои испытания и трудности, и Рин должен решить, кем он хочет быть на самом деле.