Миё Сасаки, известная всем как Мугэ, — энергичная и ослепительная девушка, чье сердце бьется только для одного — Кэнто Хинодэ, ее одноклассника. Несмотря на все ее усилия, пытаясь привлечь его внимание, Миё терпит неудачу за неудачей. Однако, когда она случайно находит магическую маску, ее жизнь кардинально меняется. Маска дарует ей способность превращаться в Таро — милую белую кошку, которую Кэнто обожает. Эта новая возможность кажется сногсшибательной, но с каждым днем становится все труднее поддерживать границу между Миё и ее кошачьей сущностью.

В начале, превращение в Таро кажется идеальным решением для Миё. Она может быть ближе к Кэнто, не рискуя раскрыть свои истинные чувства. Однако, по мере того как она все чаще использует магию маски, Миё начинает замечать странные изменения в своем поведении. Она становится более импульсивной, ее мысли все чаще пересекаются с мыслями кошки. Границы между человеком и животным начинают стираться, и Миё понимает, что ее человеческая сущность под угрозой.

Ситуация усугубляется, когда Кэнто начинает подозревать, что за Таро скрывается что-то большее. Миё, пытаясь сохранить свою тайну, впадает в панику, но и одновременно осознает, насколько глубоко она влюблена в Кэнто. Она понимает, что не может вечно скрываться за маской кошки и что ей нужно решиться на откровенный разговор с Кэнто. Но сможет ли она преодолеть страх и раскрыть свои истинные чувства, не потеряв себя в процессе? В этой истории о любви, магии и самооткрытии, Миё столкнется с выбором, который изменит ее жизнь навсегда.