В глубинах лесов и гор обитает старый травоядный дракон, чья жизнь проходит в уединении и спокойствии. Его грозный облик и величественная фигура часто вводят в заблуждение окружающих, которые видят в нём лишь злого и коварного монстра. Однако на самом деле, в душе этого дракона скрывается стремление к миру и гармонии. Несмотря на постоянные обвинения в жестокости и злодеяниях, он остаётся верным своим принципам и стремится лишь к спокойной жизни.

Вместе с драконом путешествует Рэйко, юная девушка с невероятными магическими способностями. Её умение исцелять и творить чудеса становятся настоящим подспорьем в их странствиях. Рэйко искренне верит в доброту дракона, несмотря на то, что окружающие видят в нём лишь угрозу. Их путь приводит их в Асгар, загадочную и таинственную страну, где магия пронизывает каждый уголок. Здесь они сталкиваются с новыми испытаниями и тайнами, которые постепенно раскрывают истинную сущность их путешествия.

Попав в Асгар, дракон и Рэйко снова сталкиваются с подозрениями и страхом со стороны местных жителей. Грозный облик дракона внушает ужас, и слухи о злом драконе быстро распространяются по всему королевству. Несмотря на то, что дракон не совершает никаких злодеяний, серия несчастных случаев и загадочных событий заставляет всех верить, что именно он источник всех бед. Вскоре они оказываются втянутыми в тщательно продуманный и коварный заговор, который ставит под угрозу не только их жизни, но и само существование Асгара.