Иссэй Хёдо решился на смелый шаг, поступив в академию Куо, где до недавнего времени обучались исключительно девушки. Его выбор был мотивирован мечтой о собственном гареме из привлекательных девушек. Однако, к началу второго курса, мечты Иссэя оказались далеки от реальности. Его репутация как извращенца не прибавляла ему популярности среди студенток, которые, к тому же, страдали от недостатка мужского внимания. Всё изменилось после странного свидания, во время которого одна из учениц попыталась убить Иссэя.

Смерть и неожиданное воскрешение от рук Риас Гремори, студентки третьего курса и красавицы, перевернули жизнь Иссэя. Он стал демоном и слугой Риас, влившись в клуб оккультных исследований, которым она руководила. Такие перемены могли сломить любого, но Иссэй не сдался. Он верил, что сильный демон может заслужить почётный титул и, возможно, обзавестись собственными слугами и, наконец, тем самым гаремом, о котором мечтал.

Однако, по мере погружения в сложный мир ангелов и демонов, давняя мечта Иссэя становилась всё более незначительной. Он осознавал, что его путешествие по миру сверхъестественного требует не только силы, но и мудрости, дипломатии и верности. Иссэй понял, что его цель изменилась, и теперь он стремится не столько к личной выгоде, сколько к защите тех, кто стал ему дорог, и к пониманию тайн, которые скрываются за покровом обыденности.