Баджа — маленький хомячок, живущий в анимационной студии. Днём он становится любимчиком сотрудников, которые, уставшие от напряжённого графика работы, с удовольствием играют с ним. Ночью же студия опустевает, и Баджа остаётся один, за исключением уплывающей уткой, которая каждый вечер появляется у окна его клетки.

Однажды ночью Баджа становится свидетелем угрозы, нависшей над уткой. Несмотря на свою маленькую когтистую лапу, он чувствует, что должен что-то сделать, чтобы спасти своего нового друга. В этот момент он осознаёт, что студия, которая днём была просто местом работы, ночью превращается в волшебный мир, где всё возможно.

Смелость Баджи растёт с каждым шагом, который он делает по пустым коридорам студии. Он понимает, что его маленькое сердце способно на большее, чем он когда-либо думал. Вместе с уткой, которая становится его верным спутником, Баджа отправляется в удивительное путешествие, полностью меняющее его представление о мире и о себе самом.