Действие аниме-сериала происходит за десять лет до событий, описанных в «[anime=356]Судьба/Ночь схватки[/anime]». В центре сюжета — Четвертая война за Святой Грааль, где семь магов сражаются за обладание силой, способной исполнить любое желание. Битвы проходят с помощью призыва героических духов, и эта война уже трижды не была завершена. В город Фуюки, где разворачиваются события, прибывают маги, объединившиеся ради победы. Среди них есть один, кто не нашел смысла в этих битвах — Кирэй Котоминэ. Он чувствует себя опустошенным и продолжает поиски своего предназначения.

Среди участников войны есть семья Айнцберн, которая после трех неудачных попыток завладеть Граалем, готова на все, чтобы получить его. Они нанимают Кирицугу Эмию, известного как безжалостный наемник. Эмия, когда-то мечтавший стать героем, отказался от своего идеала, поняв, что спасение одного всегда происходит за счет жизни другого. Теперь он стал «огнем и мечом» этого мира, готовым уничтожить всех, кто будет ему угрожать. Однако ему приходится справляться с любовью к жене и дочери, которые становятся для него смыслом жизни, и обещанием заполучить Грааль любой ценой.

Столкновение неизбежно. Кирэй и Эмия, каждый со своей целью и идеалами, оказываются на пути друг к другу. Их противостояние становится ключевым моментом в Четвертой войне за Святой Грааль. Каждый из них преследует свои цели, но в итоге оказывается вовлеченным в борьбу, где нет места жалости и состраданию. История их противостояния становится ярким примером того, как даже самые благородные идеалы могут привести к самым страшным последствиям. В этой войне нет победителей, только жертвы.