Альто Голдфилд, первокурсник академии «Ортигия», столкнулся с критической задачей: ему нужно было призвать фамильяра, иначе его ждала повторная попытка на следующий год. В поисках информации о таинственных ритуалах призыва он отправился в библиотеку, где случайно наткнулся на древний фолиант. Воодушевленный находкой, Альто рискнул и, произнеся сложнейшее заклинание, призвал демоницу Вермейл — существо, чья мощь и способность вызывать хаос были легендарны.

Вермейл предстала перед Альто в полном обнажении, что не могло не смутить юношу. Однако, собравшись с силами, он протянул ей руку и произнес: «Стань моим фамильяром!». Так началась их необычная связь, требующая ежедневного обмена магической энергией через поцелуй. Этот ритуал не только обеспечивал Вермейл жизненной силой, но и связывал её с Альто навеки. Академия, узнав о новом фамильяре, была одновременно шокирована и заинтригована.

Между тем, Лилия Кудельфейт, давняя подруга Альто, начала испытывать ревность к их особенной связи. Её волнует не только магическая сторона дела, но и то, как близко Альто стал с Вермейл. В этой сложной ситуации Альто должен не только научиться управлять своим новым фамильяром, но и найти баланс между дружбой с Лилией и новыми обязанностями. Так начинается история о магии, верности и сложных человеческих отношениях.